近日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)與商船三井宣布，將聯(lián)手開辟一條北極液化天然氣(LNG)運(yùn)輸航線，將LNG運(yùn)往亞洲市場，此舉有望使運(yùn)輸時(shí)間節(jié)省一半以上。
(資料圖片 來源互聯(lián)網(wǎng))
一時(shí)，LNG再次備受矚目。
英國石油公司在《2035世界能源展望》中預(yù)計(jì)：到2035年，LNG將成為天然氣貿(mào)易的主導(dǎo)形式。根據(jù)標(biāo)普全球普氏的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球前三大LNG進(jìn)口國分別為日本、中國和韓國，進(jìn)口總量分別為8162萬噸、3789萬噸和3651萬噸。
伴隨著中國LNG進(jìn)口量的日益龐大，從2008年中國首艘自有LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”號(hào)正式投入運(yùn)營以來，從無到有、從有到精，中國逐漸建立了自己的LNG運(yùn)輸船船隊(duì)。
A、LNG海運(yùn)迎來“黃金時(shí)代”
近兩年，LNG一直是能源行業(yè)和航運(yùn)業(yè)中熱門的話題。
目前LNG主要有三大出口國：澳大利亞年出口量為8000萬噸；卡塔爾年出口量為7700萬噸；美國年出口量為7000萬噸。
LNG作為清潔能源，未來發(fā)展前景廣闊。根據(jù)某國際能源企業(yè)2017年LNG前景報(bào)告，2020年全球LNG貿(mào)易規(guī)模將比2014年增長50%；另一家國際能源企業(yè)預(yù)測，2030年全球LNG需求量將為2012年的2倍；某研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球LNG產(chǎn)能將在5年內(nèi)增長60%。
有進(jìn)口自然少不了運(yùn)輸，跨越大洋兩岸的交易只能借助船舶運(yùn)輸?shù)耐緩?，因此LNG運(yùn)輸船也得到了“浮式輸氣管”的稱號(hào)。未來幾年，LNG航運(yùn)市場或高潮漸起。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球LNG海運(yùn)量近期已經(jīng)再度跳漲9.6%至2.94億噸/年，直逼3億噸大關(guān)。
從德魯里關(guān)于LNG海運(yùn)市場的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2017年全球LNG貿(mào)易同比增長10.4%，而這種高增長趨勢將延續(xù)至2019年，預(yù)計(jì)2018年將同比增長7.2%，2019年將同比增長8.5%。
由此，LNG運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模也保持增長態(tài)勢，2018年全球LNG運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模將增長12.3%，2019年將增長8.4%。而在LNG運(yùn)輸船的交付上，2018年將迎來交付高峰，交付規(guī)模同比將飆升至101.9%。業(yè)界人士表示，在綠色能源革命的推動(dòng)下，LNG運(yùn)輸行業(yè)已迎來“黃金時(shí)代”。LNG船船東及運(yùn)營商Golar LNG指出，2018年，LNG產(chǎn)能增長導(dǎo)致市場運(yùn)輸需求超過LNG船交付運(yùn)力，將推動(dòng)LNG航運(yùn)市場的積極發(fā)展。
B、中國需求催生中國力量
12年前，中國的航運(yùn)人用無比羨慕的眼光打量著“西北海鷹”和她的姐妹們。
2006年5月26日，“西北海鷹”號(hào)LNG船滿載著12.5萬立方米、約6萬噸的LNG貨物緩緩靠泊在位于深圳大鵬灣秤頭角的廣東LNG接收站碼頭。這是中國大陸接收的第一船LNG貨物。
12年后，不妨看看，屬于我們自己的LNG船在哪里？
近年來，中國LNG海運(yùn)市場步入了高速發(fā)展的快車道，福建項(xiàng)目、上海項(xiàng)目、美孚項(xiàng)目、AP LNG項(xiàng)目等一系列中國進(jìn)口LNG運(yùn)輸項(xiàng)目投產(chǎn)上線， “閩榕”、“申海”、“巴布亞”、“北斗星”、“中能福石”……一艘又一艘LNG船舶投入運(yùn)營。
中遠(yuǎn)海能（600026）是中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)旗下唯一從事LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)的子公司，其全資子公司上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司(下稱“上海LNG”)和參與投資50%股權(quán)的中國液化天然氣運(yùn)輸(控股)有限公司(下稱“CLNG”)是中國兩家大型LNG運(yùn)輸公司。截至2018年3月底，中遠(yuǎn)海能共有21艘參與投資建造的LNG船投入運(yùn)營，另有17艘在建LNG船將全部于2020年前交付使用。這些LNG船全部服務(wù)于固定LNG運(yùn)輸項(xiàng)目，簽署了長達(dá)20—30年的期租合約。中遠(yuǎn)海能總經(jīng)理劉漢波表示，中遠(yuǎn)海能旗下全部LNG船收益高且穩(wěn)定，未來3年LNG運(yùn)輸板塊效益貢獻(xiàn)還將快速增長。
去年10月16日，國內(nèi)最大最先進(jìn)的LNG運(yùn)輸船“泛亞”號(hào)正式交付。“泛亞”號(hào)是澳大利亞科蒂斯液化天然氣項(xiàng)目4艘同等級(jí)LNG運(yùn)輸船的首制船，后續(xù)還有3艘同等規(guī)模的姊妹船陸續(xù)交付使用。4艘運(yùn)輸船服役后，每年可為我國運(yùn)回600萬噸清潔能源，相當(dāng)于我國2016年全年進(jìn)口LNG總量的四分之一。隨著 “泛亞”、“泛美”等大型LNG運(yùn)輸船的陸續(xù)投用，中國海油將擁有各類LNG船15艘。
日前，交通運(yùn)輸部還批準(zhǔn)首批兩家企業(yè)獲得中國沿海和內(nèi)河水域LNG運(yùn)輸船經(jīng)營資格，分別是中海油能源和浙江華祥海運(yùn)有限公司(浙江華祥)。其中中海油能源的2艘3萬立方米級(jí)LNG運(yùn)輸船已在江南造船建造，浙江華祥1艘1.4萬立方米級(jí)、造價(jià)4億元的LNG運(yùn)輸船也于3月份在啟東豐順船舶重工有限公司(啟東豐順)開工。
據(jù)中國船級(jí)社消息，中國正在建造的首批支線LNG運(yùn)輸船除這3艘外，還有2艘，分別是：大連因泰集團(tuán)有限公司(大連因泰)的1艘2.8萬立方米級(jí)LNG運(yùn)輸船、浙江元和海運(yùn)有限公司的1艘3萬立方米級(jí)LNG運(yùn)輸船，5艘船均入級(jí)中國船級(jí)社。
中國大型LNG運(yùn)輸船已漸成規(guī)模。
C、從“他山取石”到“獨(dú)擋一面”
中國LNG船隊(duì)已經(jīng)從“他山取石”的學(xué)習(xí)階段發(fā)展到能獨(dú)擋一面的階段，開始承擔(dān)起滿足國內(nèi)LNG進(jìn)口運(yùn)輸需求的重任。
讓時(shí)間撥回到1999年。按照國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略部署，為保障中國進(jìn)口LNG項(xiàng)目的運(yùn)輸安全，彼時(shí)的中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)和招商局集團(tuán)合作啟動(dòng)了發(fā)展LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)的研究分析。2003年，中國首個(gè)LNG運(yùn)輸項(xiàng)目——廣東LNG運(yùn)輸項(xiàng)目獲得國家批準(zhǔn)。2004年，中國首家LNG運(yùn)輸企業(yè)——中國液化天然氣運(yùn)輸有限公司(CLNG，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源與招商輪船（601872）各持股50%)成立。2005年，中海集團(tuán)液化天然氣投資有限公司(現(xiàn)更名為上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司，簡稱：上海LNG，為中遠(yuǎn)海運(yùn)能源的全資子公司)成立，與CLNG一起成為中國兩大LNG運(yùn)輸企業(yè)，肩負(fù)起發(fā)展民族LNG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的重任。
2008年4月，由CLNG主導(dǎo)投資、滬東中華建造的中國首艘LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”號(hào)交付使用。“大鵬昊”號(hào)可裝載約14.5萬立方米LNG，設(shè)計(jì)航速19.5節(jié)，設(shè)計(jì)使用壽命長達(dá)40年。它與2009年和2010年交付的姊妹船“大鵬月”號(hào)和“大鵬星”號(hào)一起，承擔(dān)起每年從澳洲運(yùn)載超過300萬噸LNG的重任。
中國船東在建造LNG運(yùn)輸船的過程中，著眼節(jié)能降耗、降低噪聲、垃圾與廢水處理等各個(gè)方面，大力開展環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新研究，推廣綠色技術(shù)設(shè)備應(yīng)用，打造出一系列節(jié)能環(huán)保型運(yùn)輸船，樹立綠色船舶新標(biāo)準(zhǔn)。2017年，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源作為大股東投資建造的APLNG項(xiàng)目3艘LNG運(yùn)輸船——“中能青島”號(hào)、“中能北海”號(hào)和“中能天津”號(hào)先后交付營運(yùn)，這些LNG運(yùn)輸船是目前全球最大、最先進(jìn)、最環(huán)保的船舶，圍繞在它們身上的綠色環(huán)保概念和亮點(diǎn)不勝枚舉：這些LNG運(yùn)輸船采用雙燃料動(dòng)力系統(tǒng)，以貨艙自然蒸發(fā)的天然氣為燃料，每船每天可節(jié)省140噸燃油，可降低20%—25%的CO2排放、90%的NOx排放；采用電力推進(jìn)方式，具備噪聲小、振動(dòng)小的特點(diǎn)，減少對船員的身體健康損害。
據(jù)了解，國企大腕中國海油也非常積極推動(dòng)關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化進(jìn)程以及LNG清潔燃料在船用領(lǐng)域的示范與推廣。此前，中小型LNG運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)、建造技術(shù)基本被國外同行壟斷。5年時(shí)間內(nèi)，中國海油采用中外聯(lián)合設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)的模式，一舉攻克船型開發(fā)和LNG儲(chǔ)罐等核心技術(shù)，開發(fā)出三萬方LNG運(yùn)輸船、LNG港作拖輪、LNG加注船等多種船型，擁有《船舶LNG燃料發(fā)動(dòng)機(jī)燃料儲(chǔ)存及供給系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究》等科技成果和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)超過20項(xiàng)，填補(bǔ)了多項(xiàng)國內(nèi)技術(shù)空白。其中，“海洋石油525”是中國海油自主開發(fā)的第二代LNG港作拖輪。該船使用純LNG作為燃料，降低二氧化碳，氮氧化物，硫化物等污染物排放分別高達(dá)50%、90%、100%。
中國海油擁有的 “泛亞”號(hào)船總長290米、型寬46.95米、型深26.25米、設(shè)計(jì)載重82500噸，體積堪比中型航空母艦，可裝載17.4萬立方米液化天然氣。其裝載的LNG汽化后容量將達(dá)1.07億立方米。按照北京居民每月用氣量15立方米的標(biāo)準(zhǔn)，可供60萬戶居民使用1年。“泛亞”號(hào)集中了當(dāng)今中國造船最高科技成果，也是迄今為止，我國自主設(shè)計(jì)建造的最大LNG運(yùn)輸船。其三燃料電力推進(jìn)系統(tǒng)與再液化裝置在17萬立方米級(jí)LNG船上應(yīng)用，在全球尚屬首批使用。
中國LNG運(yùn)輸業(yè)高速發(fā)展的十年，還涌現(xiàn)了一批高素質(zhì)的LNG項(xiàng)目管理、船舶監(jiān)造、船舶管理和骨干船員隊(duì)伍。為實(shí)現(xiàn)中國LNG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)將LNG船舶管理視作產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，CLNG和上海LNG均成立了專業(yè)的LNG船管公司，從起初由外資合作方主導(dǎo)，到中方全面接手LNG船管公司的運(yùn)營，已經(jīng)積累了豐富的LNG船舶管理經(jīng)驗(yàn)。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)也高度重視LNG船員隊(duì)伍的培養(yǎng)，從最初清一色的外籍LNG船員，到目前已擁有中國籍LNG船員242名、船長2名，中國自己的LNG船員隊(duì)伍也已逐步成長起來。廣東大鵬項(xiàng)目十年來零事故、零人員傷害、零環(huán)境破壞的安全記錄，正是在向世人宣告，中國LNG船舶管理已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
D、船隊(duì)規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠
目前海上LNG運(yùn)量占世界LNG運(yùn)量的80%以上，而在LNG海上運(yùn)輸版圖中，中國越來越龐大的需求已經(jīng)深刻影響到全球競爭格局。2018年以來中國LNG進(jìn)口維持旺盛態(tài)勢，前3月LNG進(jìn)口量同比增長59%，增速較2017年同期增加30個(gè)百分點(diǎn)。
目前，中國有深圳迭福、天津南港、浙江舟山等多個(gè)LNG接收站在建或在規(guī)劃中，未來LNG市場格局將進(jìn)一步多元化。
盡管當(dāng)前在LNG海運(yùn)市場中，以兩大航運(yùn)央企為主力參與國際競爭，并不斷擴(kuò)充運(yùn)力，但顯然，在“國油國運(yùn)”戰(zhàn)略中，當(dāng)前的中國LNG運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。如果按照現(xiàn)在的LNG進(jìn)口速度，中國未來每年進(jìn)口LNG將達(dá)到6000萬—1億噸，經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)需LNG運(yùn)輸船60—100艘。中國LNG的進(jìn)口量平均以每年247萬噸的速度增長，而大型LNG運(yùn)輸船舶目前僅以每年1艘船(約6萬噸)的速度增長，LNG運(yùn)力和LNG需求量之間并不匹配，未來還有很多發(fā)展空間。
而站在全球LNG運(yùn)輸船船隊(duì)的角度而言，中國船隊(duì)的數(shù)量也顯得“力量薄弱”。2017年，全球LNG運(yùn)輸船船隊(duì)共有450艘、6944.4萬立方米，2018年將有500艘、7798.2萬立方米，到2022年將達(dá)到600艘、9733.9萬立方米。
盡管LNG海運(yùn)市場玩家稀少，但擋在中國航運(yùn)企業(yè)和投資者面前的門檻很高。
首先，LNG運(yùn)輸船造價(jià)高。據(jù)悉，一艘LNG運(yùn)輸船從建造到運(yùn)營，需要投入大量資金，以16萬—17萬立方米級(jí)LNG運(yùn)輸船為例，造價(jià)超過2億美元。
其次，LNG運(yùn)輸船多為項(xiàng)目造船。對于LNG運(yùn)輸船而言，有穩(wěn)定的貨源十分重要，要解決貨源問題，就要與天然氣生產(chǎn)企業(yè)或其他航運(yùn)企業(yè)合作，規(guī)避貨源不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。
再次，LNG運(yùn)輸船運(yùn)營管理難度大。LNG運(yùn)輸船管理具有高技術(shù)、高難度、高附加值的特點(diǎn)，LNG運(yùn)輸船船員更屬業(yè)界稀缺。一艘LNG運(yùn)輸船建成后，一般而言都需要為其專門配套一支運(yùn)營和維修團(tuán)隊(duì)，而規(guī)模較小的企業(yè)很難維持如此規(guī)模的投入。
據(jù)悉，隨著我國LNG需求量的不斷增加，LNG買家和船東正通過參股和控股的方式，逐步加大對LNG船運(yùn)力的掌控力度并在全球LNG運(yùn)輸市場扮演重要的角色，成為一支越來越令人矚目的力量。這一趨勢對于培育和擴(kuò)大我國LNG船運(yùn)輸和建造市場意義重大，并將為這一鏈條上的能源、運(yùn)輸及船舶企業(yè)等帶來諸多機(jī)會(huì)。
據(jù)預(yù)測，到2020年，中國或?qū)⑿我粋€(gè)擁有30艘以上大型LNG運(yùn)輸船舶的船隊(duì)，若按照每艘LNG運(yùn)輸船舶每年18航次計(jì)算，中國自有LNG船隊(duì)將能夠承擔(dān)超過3300萬噸的LNG進(jìn)口量，或?qū)M足中國絕大部分的LNG進(jìn)口需求。
